国投证券维持招商银行买入评级 目标价55元
国投证券5月5日发布研报，维持招商银行买入评级，目标价位55元。截至报告日，公司最新收盘价为40.74元，较目标价有35%的上行空间。国投证券预测，招商银行2025年归母净利润1502.32亿元，同比增长1.24%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3395.48 | 3450.26 | 3594.17 |
| 归母净利润(亿元) | 1502.32 | 1549.31 | 1618.24 |
| 每股收益(元) | 5.96 | 6.14 | 6.42 |
| 每股净资产(元) | 45.73 | 49.84 | 54.12 |
| 市盈率(PE) | 7.05 | 6.84 | 6.55 |
| 市净率(PB) | 0.92 | 0.84 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 11.7 | 11.18 | 10.85 |
| 总资产收益率(%) | 1.18 | 1.1 | 1.03 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为53.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国投证券 | 55 | 买入 | 招商银行2025年一季报点评：一波三折 |
| 2025-05-03 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-03 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：存款定期化边际改善，财富管理收入转暖 |
| 2025-05-03 | 华福证券 | - | 买入 | 2025一季报点评：其他非息压制业绩表现 |
| 2025-05-03 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解招商银行2025一季报：其他非息拖累业绩；息差降幅收窄；财富管理收入回暖 |
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