华福证券维持招商银行买入评级 预计2025年净利润同比增长1.35%
华福证券5月3日发布研报，维持招商银行买入评级。华福证券预测，招商银行2025年归母净利润1504亿元，同比增长1.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3397 | 3490 | 3676 |
| 归母净利润(亿元) | 1504 | 1565 | 1647 |
| 每股收益(元) | 5.96 | 6.21 | 6.53 |
| 每股净资产(元) | 45.33 | 49.42 | 53.74 |
| 市盈率(PE) | 6.83 | 6.56 | 6.24 |
| 市净率(PB) | 0.9 | 0.82 | 0.76 |
| 净资产收益率(%) | 13.7 | 13.1 | 12.7 |
| 总资产收益率(%) | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为52.74元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解招商银行2025一季报：其他非息拖累业绩；息差降幅收窄；财富管理收入回暖 |
| 2025-05-03 | 兴业证券 | - | 增持 | 招商银行2025年一季报点评：核心营收正增长，不良生成下行 |
| 2025-05-03 | 华福证券 | - | 买入 | 2025一季报点评：其他非息压制业绩表现 |
| 2025-05-01 | 天风证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 平安证券 | - | 强烈推荐 | 存款扩张积极，非息拖累营收负增 |
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