天风证券维持招商银行增持评级 预计2025年净利润同比增长0.81%
天风证券5月1日发布研报，维持招商银行增持评级。天风证券预测，招商银行2025年归母净利润1496亿元，同比增长0.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3405 | 3493 | 3615 |
| 归母净利润(亿元) | 1496 | 1550 | 1614 |
| 每股收益(元) | 5.88 | 6.1 | 6.35 |
| 每股净资产(元) | 47.15 | 51.98 | 55.64 |
| 市盈率(PE) | 7.14 | 6.88 | 6.61 |
| 市净率(PB) | 0.89 | 0.81 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 11.37 | 10.7 | 10.37 |
| 总资产收益率(%) | 1.17 | 1.11 | 1.08 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为52.74元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 平安证券 | - | 强烈推荐 | 存款扩张积极，非息拖累营收负增 |
| 2025-05-01 | 中信建投 | 50 | 买入 | 息差降幅稳定，财富管理收入趋势向好 |
| 2025-05-01 | 天风证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | - | 买入 | 存款成本改善力度加大，不良率环比下降 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 54 | 买入 | 招商银行（600036.SH，03968.HK）2025年一季报点评—经营稳健，质量稳定 |
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