国盛证券维持招商银行买入评级 预计2025年净利润同比增长1.67%
国盛证券5月1日发布研报，维持招商银行买入评级。国盛证券预测，招商银行2025年归母净利润1508.76亿元，同比增长1.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3397 | 3437.33 | - |
| 营业总收入(亿元) | - | - | 3516.08 |
| 归母净利润(亿元) | 1508.76 | 1542.49 | 1581.22 |
| 每股收益(元) | 5.98 | 6.12 | 6.27 |
| 每股净资产(元) | 45.75 | 49.84 | 54.02 |
| 市盈率(PE) | 7.02 | 6.87 | 6.7 |
| 市净率(PB) | 0.92 | 0.84 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 11.75 | 11.13 | 10.61 |
| 总资产收益率(%) | 1.19 | 1.11 | 1.04 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为53.29元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 国盛证券 | - | 买入 | 存款成本改善力度加大，不良率环比下降 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 54.44 | 买入 | 负债成本优化，资产质量稳健 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 如何理解招行利润负增长？ |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 53.11 | 跑赢行业 | 风控、负债和客户指标展示穿越周期的竞争力 |
| 2025-04-30 | 浙商证券 | 52 | 买入 | 招商银行2025年一季报点评：核心营收改善 |
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