华创证券维持招商银行推荐评级 目标价52.9元
华创证券4月30日发布研报，维持招商银行推荐评级，目标价位52.9元。截至报告日，公司最新收盘价为40.74元，较目标价有29.85%的上行空间。华创证券预测，招商银行2025年归母净利润1493.83亿元，同比增长0.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3265.84 | 3469.13 | 3656.63 |
| 归母净利润(亿元) | 1493.83 | 1549.02 | 1625.25 |
| 每股收益(元) | 5.86 | 6.08 | 6.38 |
| 每股净资产(元) | 44.04 | 48.23 | 52.67 |
| 市盈率(PE) | 7.17 | 6.91 | 6.58 |
| 市净率(PB) | 0.95 | 0.87 | 0.8 |
| 净资产收益率(%) | 13.86 | 13.31 | 12.77 |
| 总资产收益率(%) | 1.18 | 1.12 | 1.07 |
注：数据获取自研报正文。
招商银行近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为53.48元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 如何理解招行利润负增长？ |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 54.44 | 买入 | 负债成本优化，资产质量稳健 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 53.11 | 跑赢行业 | 风控、负债和客户指标展示穿越周期的竞争力 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | - | 买入 | 招商银行（600036.SH，03968.HK）2025年一季报点评—经营稳健，质量稳定 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年一季报点评：净利息收入实现正增长，核心竞争力深化 |
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