国投证券维持三一重工买入评级 目标价23元
国投证券5月6日发布研报，维持三一重工买入评级，目标价位23元。截至报告日，公司最新收盘价为19.68元，较目标价有16.87%的上行空间。国投证券预测，三一重工2025年归母净利润85.1亿元，同比增长42.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 902.8 | 1060 | 1253.5 |
| 归母净利润(亿元) | 85.1 | 111.1 | 138.2 |
| 每股收益(元) | 1 | 1.31 | 1.63 |
| 每股净资产(元) | 9.5 | 10.52 | 11.9 |
| 市盈率(PE) | 18.8 | 14.4 | 11.6 |
| 市净率(PB) | 2 | 1.8 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 10.6 | 12.5 | 13.7 |
| 总资产收益率(%) | 5.2 | 6.1 | 7.2 |
注：数据获取自研报正文。
三一重工近一个月获得44份券商研报关注，平均目标价为23.13元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 中金公司 | 22.6 | 跑赢行业 | 一季度业绩超预期，经营杠杆效应大幅优化 |
| 2025-05-06 | 国投证券 | 23 | 买入 | 费用规模化效应初显，看好全年业绩弹性释放 |
| 2025-05-04 | 华创证券 | 25.6 | 强推 | 2025年一季报点评：扣非归母同比增长78.5%超预期，降本控费盈利弹性凸显 |
| 2025-05-03 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | - | 买入 | 2025Q1业绩超预期，扣非归母净利润增速接近80% |
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