国泰海通给予三一重工增持评级 目标价22.68元
国泰海通4月24日发布研报，给予三一重工增持评级，目标价位22.68元。截至报告日，公司最新收盘价为19.05元，较目标价有19.06%的上行空间。国泰海通预测，三一重工2025年归母净利润83.56亿元，同比增长39.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 858.54 | 934.34 | 1018.77 |
| 归母净利润(亿元) | 83.56 | 102.62 | 116.71 |
| 每股收益(元) | 0.99 | 1.21 | 1.38 |
| 市盈率(PE) | 19.46 | 15.85 | 13.94 |
| 市净率(PB) | 2.14 | 2.01 | 1.87 |
| 净资产收益率(%) | 11 | 12.7 | 13.4 |
| 总资产收益率(%) | 5.5 | 6.4 | 6.8 |
注：数据获取自研报正文。
三一重工近一个月获得26份券商研报关注，平均目标价为22.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 长江证券 | - | 买入 | 三一重工2024年报点评：全球化提质加速，经营现金流大幅增长 |
| 2025-04-24 | 国泰海通 | 22.68 | 增持 | 利润率持续改善，经营性现金流历史最高 |
| 2025-04-23 | 国信证券 | - | 优于大市 | 经营质量持续改善，降本增效成果显著 |
| 2025-04-22 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-22 | 中信建投 | - | 买入 | 工程机械系列报告：业绩超预期，高质量发展下各项指标表现优异 |
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