公告日期：2020-02-18

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券
（第一期）发行公告

主承销商/债券受托管理人

（上海市广东路 689 号）

主承销商

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

签署日期： 年 月 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、 中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中信
证券”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】64 号文核准。

2、 本期债券评级为 AAA 级，本公司 2019 年 9 月 30 日合并报表中股东权
益合计为 1,637.38 亿元；本期债券上市前，本公司 2016 年度、2017 年度和 2018
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 103.65 亿元、114.33亿元和93.90亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为103.96亿元（2016年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，
本期债券的信用等级为 AAA，中诚信证券评估信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、 本期债券无担保。

5、 本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、 本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券发
行总额不超过人民币 100 亿元。其中品种一初始发行规模不超过 50 亿元，品种二初始发行规模不超过 50 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二
的最终发行规模合计不超过 100 亿元。

7、 本期债券票面利率询价区间：本期债券品种一票面利率预设区间为2.60%-3.60%，品种二票面利率区间为 2.80%-3.80%。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2020 年 2 月 19 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下合格投资
者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年2月20日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、 发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、 本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

10、 合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申
购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的
必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。