公告日期：2013-06-17

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2013-032

中信证券股份有限公司

2013年公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]706号文核准，中信证券股份有

限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元

的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，

中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的

发行规模为人民币150亿元。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期（以下简称“5年期品种”），初始

发行规模为人民币75亿元；品种二为10年期（以下简称“10年期品种”），初始

发行规模为人民币75亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构

投资者询价配售相结合的方式发行，10年期品种采取网下面向机构投资者配售的

方式发行。

本期债券发行工作已于2013年6月14日结束，具体发行情况如下：

一、最终发行规模

经发行人与保荐机构（主承销商）共同协商，决定行使不同期限品种间的回

拨选择权，5年期品种最终发行规模确定为人民币30亿元，10年期品种最终发行

规模确定为人民币120亿元。

二、网上发行情况

本期债券5年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的1%，即：

人民币7,500万元，本期债券10年期品种不设网上发行。本期债券最终网上实际

发行规模为人民币251万元，全部为5年期品种，占本期债券发行总额的0.02%。

三、网下发行情况

本期债券网下预设的发行规模为人民币149.25亿元，最终网下实际发行规模

为人民币149.9749亿元，包括5年期品种人民币29.9749亿元和10年期品种人民币

120亿元，占本期债券发行总额的99.98%。

特此公告。

（以下无正文）

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