公告日期：2013-06-07

股票简称：中信证券 股票代码：600030 公告编号：临2013-030

中信证券股份有限公司

2013年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]706号文核准，中信证券股份有

限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民

币200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）

发行公告》，中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本

期债券”）的发行规模为人民币150亿元。

2013年6月6日，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司在网

下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人

和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期债券5年期品种票面利率为4.65%，

10年期品种票面利率为5.05%。

发行人将按上述票面利率于2013年6月7日面向社会公众投资者网上公开发

行，本期债券5年期品种网上发行代码为“751991”，简称为“13中信01”，10年期

品种不设网上发行。于2013年6月7日至2013年6月14日面向机构投资者网下发行，

具体认购方法请参见2013年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中信证券股份有限

公司2013年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

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