公告日期：2025-03-20

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-022
中信证券股份有限公司

关于间接子公司发行中期票据

并由全资子公司提供担保及担保额度调剂的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：CSI MTN Limited

本次担保金额：3,100万美元及2.5亿港元

已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以
下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为27.53亿美元。
本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

本次担保调剂金额：20亿美元，为2023年度股东大会审议通过的公司2024
年度融资类担保计划项下资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保
额度。

特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期
经审计净资产的50%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，其中部分
子公司资产负债率超过70%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。

发行人于2025年3月18日在中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2,500万美元、2.5亿港元；于2025年3月19日在中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元。

本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.53亿美元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

1. 公司名称：CSI MTN Limited

2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）

3. 注册日期：2021年12月30日

4. 实收资本：1美元

5. 最新信用等级状况：不适用

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。
（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。发行人于2025年3月18日在该中票计划下发行两笔票据，发行金额分别为2,500万美元、2.5亿港元；于2025年3月19日在该中票计划下发行一笔票据，发行金额600万美元，上述发行均由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了担保中期票据计划项下发行票据的议案，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

五、本次担保调剂情况

公司2023年度股东大会审议通过了公司2024年度融资类担保计划，在股东大会审议的担保额度范围内，授权经营管理层在授权有效期内调剂使用。公司对2024
年度融资类担保计划项下的资产负债率超70%的全资子公司之间的发债担保额度进行调剂，具体如下：

本次调剂前 本 次 调 剂 本次调剂后 截 至 目 前 尚未使用的
担保方 被担保方 担保额度 金额 担保额度 担 保 余 额 担保额度
（亿美元） （亿美元） （亿美元） （亿美元）（亿美元）

CITIC

本公司 Securities 60 -20 40 ……
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