公告日期：2025-05-24

中国国际金融股份有限公司

关于中国南方航空股份有限公司

延长使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“公司”）2020 年非公开
发行 A 股股票和 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券
法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，对南方航空拟延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金情况

2020 年 6 月，南方航空完成向中国南方航空集团有限公司非公开发行 A 股
股票，募集资金总额为 127.82 亿元人民币，扣除发行费用 0.06 亿元人民币后，实际募集资金净额共计 127.76 亿元人民币（以下简称“A 股募集资金”），用于
引进 31 架飞机和偿还公司借款等募投项目。2020 年 10 月，董事会批准增加南
方航空全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）为引进 31 架飞机项目的共同实施主体。

截至 2025 年 3 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金已累计投入 125.94
亿元人民币，累计产生利息及现金管理收益 4.57 亿元人民币。剩余募集资金合计 6.39 亿元人民币，现金管理产品为可转让大额存单。

（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

2020 年 10 月，南方航空完成公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金总额
为 160.00 亿元人民币，扣除发行费用 0.20 亿元人民币后，实际募集资金净额共
及维修，引进备用发动机及补充流动资金等募投项目。2020 年 11 月，董事会批准增加南沙租赁公司为飞机购置项目的共同实施主体。

截至 2025 年 3 月 31 日，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已累计投
入 155.09 亿元人民币，累计产生利息及现金管理收益 7.10 亿元人民币。剩余募集资金合计 11.81 亿元人民币，现金管理产品为可转让大额存单。

二、延长使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将延长使用非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）原则

严格遵从中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，确保募集资金使用的合规性、安全性和流动性，在此基础上适当增加公司收益。

（二）额度

非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过 7 亿元人民币（含）注1，公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过 12 亿元人民币（含）注2。在上述额度范围内滚动进行现金管理。

（三）期限

延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即非公开发行
A 股股票闲置募集资金现金管理延长期限自 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 22
日，公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金现金管理延长期限自 2025 年 10
1 闲置募集资金现金管理的额度略高于募集资金余额，主要系考虑到后续现金管理所产生的收益，其总额将会有所增加
2 同注 1

月 23 日至 2026 年 10 月 22 日。

（四）现金管理产品品种

为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的投资品种为七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品，具体根据募集资金使用计划匹配不同产品和期限。

（五）实施授权

公司董事会授权公司签署相关文件，在最高额度范围内办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

公司本次使用……
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