国泰海通维持中国石化增持评级 目标价6.9元
国泰海通5月9日发布研报，维持中国石化增持评级，目标价位6.9元。截至报告日，公司最新收盘价为5.69元，较目标价有21.27%的上行空间。国泰海通预测，中国石化2025年归母净利润499.43亿元，同比减少0.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 32580.65 | 33397.71 | 33738.07 |
| 归母净利润(亿元) | 499.43 | 555.07 | 607.19 |
| 每股收益(元) | 0.41 | 0.46 | 0.5 |
| 市盈率(PE) | 13.82 | 12.43 | 11.37 |
| 市净率(PB) | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 6 | 6.5 | 7 |
| 总资产收益率(%) | 2.7 | 3 | 3.2 |
注：数据获取自研报正文。
中国石化近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为6.86元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 国泰海通 | 6.9 | 增持 | 中国石化一季报点评：一季度业绩环比改善 |
| 2025-05-02 | 长江证券 | - | 买入 | 炼油化工承压业绩下滑，高分红重视股东回报 |
| 2025-04-30 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：Q1归母净利润环比改善，产业链协同优化效应显著 |
| 2025-04-30 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-30 | 东北证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：Q1业绩环比大幅改善，看好2025年盈利修复 |
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