民生证券上调华能水电推荐评级 预计2025年净利润同比增长7.62%
民生证券4月27日发布研报，上调华能水电推荐评级。民生证券预测，华能水电2025年归母净利润89.29亿元，同比增长7.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 270.34 | 289.32 | 293.55 |
| 归母净利润(亿元) | 89.29 | 99.89 | 103.42 |
| 每股收益(元) | 0.5 | 0.55 | 0.57 |
| 每股净资产(元) | 4.41 | 4.79 | 5.16 |
| 市盈率(PE) | 19 | 17 | 16 |
| 市净率(PB) | 2.1 | 2 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 11.24 | 11.59 | 11.12 |
| 总资产收益率(%) | 4.07 | 4.43 | 4.61 |
注：数据获取自研报正文。
华能水电近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为12.39元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：新电站投产贡献发电增量，远期装机成长性可期 |
| 2025-04-27 | 华福证券 | - | 持有 | 24年澜沧江来水偏丰&新能源装机提升，1Q25增长态势延续 |
| 2025-04-25 | 中信建投 | 13.3 | 买入 | 机组投产推动营收增长，利息压降增厚公司利润 |
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 11.48 | 买入 | 2024年量价齐升，1Q25利润亮眼 |
| 2025-04-25 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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