绿电转型提速：绿电装机占比62.59%，2025-2027年新增风光装机1200万千瓦，2028年目标**70% **绿电占比，绿电溢价与容量电价增厚利润 。

海外资产注入（强催化）：国家电投唯一海外上市平台，2026年上半年优先注入巴西、埃及等成熟项目（年利润潜力可观），审计/授权已就绪，有望显著抬升盈利与估值。

央企背景 资产注入预期：国家电投旗下核心上市平台，集团证券化率仅40%（国资委要求2025年底达80%），存在海外优质资产注入预期，有望从区域电力公司升级为国际化清洁能源巨头。