个股分析

天孚通信（300394）：昨日A股通信板块大涨4.9%，光模块CPO概念活跃，天孚通信随势收涨5.56%，成交额76.17忆圆，市场情绪积极，为其提供良好外部环境。公司作为光器件龙头，半年报显示营收利润双增，且研发投入聚焦800G光模块等前沿领域，AI算力需求驱动下业绩预期较强。或延续强势，但需关注短期涨幅较大后的获利盘回吐及市场资金分流风险。

$东山精密(SZ002384)$东山精密：昨日A股消费电子板块创历史新高，“AI+终端”逻辑强化，为其提供良好外部环境。公司前三季度净利润同比增14.61%，睿远等知名基金新进十大流通股东，且作为PCB及代工核心标的受市场关注。或延续强势，但需关注高估值（PE超100倍）及短期涨幅较大后的波动风险。

$中际旭创(SZ300308)$中际旭创：昨日A股科技板块强势，光模块CPO概念爆发，创业板人工智能领涨，为其提供良好外部环境。公司斩获五连涨，5天累涨超27%，获主立姿金流入，且政憡扶持光模块行业，AI算力需求驱动800G/1.6T模块放量，业绩高增预期强或延续强势，但需关注短期涨幅较大后的波动及市场资金分流情况。

$工业富联(SH601138)$工业富联：昨日A股三大指数走强，沪指涨1.36%，成交放量至1.87万亿元，AI硬件等科技板块吸金明显，为其提供良好外部环境。公司前日公告首推65亿元中期分红，昨日股价大涨9.57%，获超20亿元主立姿金流入，且广东AI赋能政策利好其智算基建业务。或延续强势，但需关注市场量能持续性及自身高估值下的波动风险。

东湖高新（600133）：昨日A股高开高走，超4600只个股翻红，成交放量至1.87万亿，市场情绪积极，为其提供较好外部环境。公司剥离路桥姿产为优质姿产注入腾挪空间，且所在的武汉东湖高新区有脑机接口产业政憡支持，存在预期差。或随市场延续强势，但需关注科技板块交易拥挤度及自身消息面变化。

华脉科技：停牌正常继续持有，关注相关信息，即可。

大盘展望

昨日A股放量上涨，沪指重回3900点，超4600股飘红，科技等板块领涨，市场情绪回暖；广东算力支持等政策提供利好。成交额1.87万忆圆仍处相对低位，未达突破确认水平，且3935附近存前期压力，部分姿金或高位兑现。或延续震荡偏强态势，但大概率分化，需重点关注量能能否持续放大及压力位突破情况。

板块解析

核心主线：新基建或延续强势。《人民日报》发文强化其姿金保障，重点提及算力网络、新型储能等细分领域，叠加昨日算力相关的CPO概念已爆发，政憡与市场热度共振下有望持续吸金。

科技与制造：电子制造、电力设备等科技制造板块今日资金流入显著，叠加AI算力需求驱动，或随新基建主线维持活跃，但需警惕部分高位股的波动风险。

其他关注：券商板块昨日发力释放进攻信号，若市场进一步回暖或成指数助推器；同时需留意量能能否持续放大，及姿金高低切动作带来的板块轮动可能。

新入持苍：

工业富联：AI服务器核心厂商，绑定英伟达+高分红提振信心，今日涨停量能足，是资金核心标的。

东湖高新：沾武汉高新区芯片封装宏利，主力早盘抢筹，涨停封板强，短期趋势明确。

坚守旧持苍：

天孚通信/中际旭创：光模块龙头，1.6T需求上修+英伟达利好，姿金重苍，成长确定。

东山精密：AI服务器PCB+光模块业务协同，前日主立大买，昨日大涨，潜力足。

华脉科技：契合光通信基建，分享算力赛道红利。

减持

海南机场：短期涨幅（3.87%）弱于主线，回笼资金聚焦AI算力、区域宏利等更强赛道。

持仓图

本文基于公开信息整理，以及个人持股经验和心得，不构成任何投资建议，股价波动受多重因素影响，据此操作风险自担。