公告日期:2013-09-07
证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2013-040
证券简称:民生转债 证券代码:110023
中国民生银行股份有限公司
关于“民生转债”开始转股的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转债代码:110023
● 转债简称:民生转债
● 可转债转股代码:190023
● 可转债转股简称:民生转股
● 转股价格:人民币9.92元/股
● 转股起止日期:2013年9月16日至2019年3月15日
● 转股上市交易日:可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通
一、可转债发行、上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1573号文核准,
本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转
债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币2,000,000万元。发行方式为向本公司原
A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对
机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意,本公司该次发行的200亿元可转债已在
上海证券交易所上市交易,其中17,173,833,000元的可转债于2013年3月29日起上市交
易,2,826,167,000元的可转债于2013年5月2日起上市交易。证券简称为“民生转债”,
证券代码为“110023”。
(三)可转债转股概况
根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级
条款)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本公司该次发行的“民生转债”
自2013年9月16日起可转换为本公司A股股票。
二、民生转债转股的相关条款
(一)发行规模:人民币2,000,000万元。
(二)票面金额:人民币100元/张,共20,000万张,即2,000万手。
(三)票面利率:第一年0.6%、第二年0.6%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.5%、
第六年1.5%。
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