公告日期：2014-05-17

可转债券跟踪评级报告

大公信用评级报告声明

为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出

具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：

一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关

系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。

二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循

了客观、真实、公正的原则。

三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意

见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及

时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资

建议。

六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大

公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。

七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发

布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。

可转债券跟踪评级报告

跟踪评级说明

根据民生银行2013年度A股可转换公司债券信用评级的跟踪评级

安排，大公对民生银行2013年以来的经营和财务状况以及债务履行情

况进行了信息收集和分析，并结合民生银行外部经营环境变化等因素，

得出跟踪评级结论。

募集资金使用情况

民生银行于2013年3月在全国银行间债券市场公开发行了总额为

200亿元人民币的A股可转换公司债券。本期可转债转股期自可转债发

行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。此可转

债全部为固定利率债券，第1年～第3年票面利率为0.6%，第4年～

第6年票面利率为1.5%，每年付息一次。每年的付息日为本次发行的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。