公告日期：2025-04-12

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2025-016
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于增发 H 股股份暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）计划运用一般性授权向安徽省交通控股集团（香港）有限公司（以下简称“交控香
港公司”）发行 49,981,889 股 H 股股票，发行价格为 10.45 港元/股，募集资金总
额为 522,310,740.05 港元，交控香港公司拟以现金方式全额认购。

● 本公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”，“集团”），交控香港公司是安徽交控集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请本公司股东大会审议。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：安徽交控集团尚需就本次交易取得境外投资主管机构或其当地机构的所需批准；本次增发尚需联交所上市委员会批准有关认购股份的上市及买卖。相关结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

根据公司 2023 年年度股东大会授予董事会配发及发行不超过该等股东大

会当日 A 股及 H 股各自已发行股数 20%新股的一般性授权，公司可发行不超
过 98,602,000 股 H 股。截至本公告披露日，公司并未根据一般性授权配发及
发行任何股份。

为更好发挥上市公司投融资平台作用，公司与交控香港公司于 2025 年 4
月 11 日签署《H 股股份认购协议（有关认购安徽皖通高速公路股份有限公司 增发之新 H 股股份）》（以下简称“H 股股份认购协议”），拟根据一般性授
权向交控香港公司发行 49,981,889 股 H 股股票。

本次增发股份的认购方交控香港公司是安徽交控集团的全资子公司，安徽 交控集团持有本公司 31.63%的股份，是公司的控股股东。本次向交控香港公 司增发 H 股股份构成关联交易。

（二）本次交易的目的和原因

本次增发 H 股是公司自上市后的首次股权融资，对公司实现资本扩张、
拓宽融资渠道和利用香港资本市场开展资本运作具有战略意义。此次增发H股 完成后，安徽交控集团的持股比例将提升 2%，彰显控股股东对公司长期投资 价值的认可，有利于进一步支持公司高速公路主业发展。

本次增发所得款项，约 50%用于高速公路主业投资，约 50%用于支付 H
股现金股利，以避免公司因支付 H 股现金股利换汇带来的汇兑损失。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关
于公司根据一般性授权增发 H 股股份暨关联交易的议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明 均回避表决。

（四）本次发行事项尚需提交本公司股东大会审议。

（五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司未发生与同一关联人
以及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）基本情况

交控香港公司成立于 2013 年 9 月，是安徽交控集团的境外全资子公司，注
册资本 2,480 万美元，经营范围为：与高速公路业务有关的产品贸易；仓储；加
工；配送；境内外公路建设、投资、运营及相关咨询与技术服务。

（二）最近一年主要财务数据

交控香港公司未经审计之 2024 年营业收入为人民币 1.97 亿元，净利润为人
民币-0.04 亿元，截至 2024 年末总资产为 58.99 亿元，净资产为 3.16 亿元。

为实现本次增发 H 股事项，安徽交控集团将向交控香港公司增资，再由交控香港公司出资认购本次增发股份。

（三）与本公司的关联关系

交控香港公司是安徽交控集团的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。