$包钢股份(SH600010)$  

钍资源爆发下，核心标的包钢股份目标价被显著上修：短期（2025-2026年）市场乐观预期达8-10元，长期（2030年前后，钍基熔盐堆商用落地）有望冲击15-20元，核心支撑是22万吨钍资源（占全国75%）的价值重估+技术落地红利。

其他钍产业链标的目标逻辑：设备端（如兰石重装、上海电气）受益于示范工程订单，目标价普遍看30%-50%涨幅；材料端（如东方锆业）聚焦核级材料突破，弹性空间随技术成熟度提升。

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