个人观点：今日潜力红马股
$闻泰科技(SH600745)$：功率半导体+汽车电子+国产替代。闻泰科技的基本面当前围绕一个核心事件展开：其全资子公司安世半导体在荷兰遭遇了重大的运营冻结和控制权变更。荷兰以安全为由，对安世半导体实施为期一年的资产冻结，随后公司外籍高管发起法律行动，导致中国籍CEO被停职，股份被强制托管，闻泰科技基本丧失了对这家核心子公司的实际控制权，仅保留经济收益权。这件事发生在国庆假期，时机选择显得别有用心，其背景是美出口管制规则的追溯和欧洲半导体联盟的兴起，闻泰科技不幸成为了焦点。回顾公司自身，其转型之路颇为坎坷，传统的ODM代工业务毛利率极低且持续下滑，2024年公司因此出现巨额亏损，尽管2025年上半年半导体业务有所回暖并贡献了主要利润，但此次失控事件无疑是对其根本的打击，因为安世半导体几乎是其当前全部的利润来源。盘面上，该股连续封死二个一字跌停，今天股价大幅低开之后跌幅明显收窄，盘中一度翻红，安世半导体的控制权问题涉及复杂的博弈，解决起来难度极大、耗时极长，不确定性高企。公司的投资逻辑已经发生根本性转变，其估值体系需要重构，股价很可能尚未完全反映这一极端风险，虽然今天高开低走，但后续仍有压力，不建议在任何反弹中盲目接飞刀，应远离等待事态明朗。
$山子高科(SZ000981)$：新能源汽车+动力总成+债务重组。山子高科的基本面呈现一种“表面改善，内里虚弱”的状态。公司传统的汽车动力总成业务收入下滑接近一半，显示出在电动化冲击下的艰难处境，而曾被寄予厚望的邦奇eDCT混动技术量产进度缓慢，虽然债务余额有所下降，但核心业务的困局并未解决。今天这只股票的盘面表现充满了多空激烈博弈的痕迹。股价高开低走，资金出逃明显。K线图上留下大阴线，表明每次冲高都遭遇沉重抛压。股价的上涨更多是情绪驱动，行情来得快去的也快，风险收益比不佳。今天在指数和情绪回暖的情况下，这种低价抱团品种就遭到了资金的抛弃。
至纯科技：半导体设备+国产替代+湿法清洗。至纯科技的基本面紧扣半导体设备国产化这一强劲逻辑，其核心业务包括高纯工艺系统和半导体湿法清洗设备。公司在国内12寸晶圆厂的特气设备领域市场占有率接近一半，地位稳固；更具成长潜力的是其湿法设备，目前已实现28制程的全工艺覆盖并获得量产订单，更先进制程的研发也在推进中，成为国内该领域的重要突破者。在当前全球半导体产业链重构和自主可控迫切性提升的背景下，至纯科技作为上游关键设备供应商，面临的机遇大于挑战。短期涨幅过大，累积的获利盘较多，今天低开后盘中触及跌停板，这里更适合等待回调后的低吸鸡会，后面继续跌的话就可以逢低考虑了。
个人观点：市场观察
从全天走势来看，市场早盘显得较为谨慎，三大指数小幅高开后呈现窄幅波动格局，沪指午间仅微。但午后市场情绪明显回暖，买盘力量逐渐增强，推动指数稳步上行。这种前抑后扬的走势，反映出投资者从早盘的观望谨慎到午后信心恢复的心理转变过程。在指数普遍上涨的同时，市场却出现了明显的缩量，这可能意味着在经过前一交易日的调整后，市场抛压有所减轻，持股心态趋于稳定，只需少量买盘就能推动指数上行。
今天的盘面可谓热点纷呈，多个板块轮番表现。机器人概念股午后爆发成为最大亮点，板块内十余只个股涨停，征和工业午后涨停并创下历史新高。资金闻风而动，从五洲新春到三花智控，从香山股份到中坚科技，机器人产业链上的多只个股受到资金追捧，机器人概念的爆发带动了市场人气。
个人观点：持仓说明
北方稀土：稀土资源+永磁电机+全产业链。这家公司基本面的核心在于它对上游资源的掌控力，其控股股东拥有全球最大的白云鄂博稀土矿，这让它在原材料供应上具备了显著优势。公司不满足于只做上游，还积极向下游延伸，布局了磁性材料、抛光材料等领域，这只股票今天的走势相对弱势，正处于下跌过程中。稀土作为战略资源的定位依然稳固，新能源车、风电等下游需求领域的长期增长逻辑也没有改变，公司在产业链中的优势地位，使得它在调整后可能逐步企稳，先拿着看看。
中洲特材：高温合金+特材制品。这家公司主营业务是高温耐蚀合金产品，市场对公司在核聚变领域的参与度有所期待，今天核电板块整体的分化还是比较严重的，股价目前在5日线上震荡，面临板块震荡的压力，短期还是谨慎对待为好。
$立讯精密(SZ002475)$：消费电子+汽车连接器+高速连接。基本面来看，公司是消费电子领域的龙头企业，特别是作为苹果供应链的重要成员，业务涵盖iPhone、AirPods等一系列产品。不过公司也在积极拓展其他业务领域，汽车业务表现突出，成为新的增长点，通讯业务方面也在高速连接产品上取得了进展。立讯精密在连续下跌之后这个位置略有止跌的迹象在，股价在55元附近显示出较强的支撑，如果能在这一带企稳，结合公司在AI终端、汽车电子等领域的布局，长期仍具备较好的发展潜力。
恒宝股份：稳定币+镶入式咖。继续持有一下
上海电气：储能+核电+风电+特高压+重组预期。核电分歧过大，麦出。
个人观点：操作阐述
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