聚焦个股
永鼎股份，银河磁体，中国软件
持仓点评：
北方稀土：主核心 + 人气王，多给点耐心准没错。北方稀土也是主核心品种，昨天涨停，伏击成功的搭子估计偷着乐呢。它有外围事件、业绩预增、提价三大利好，轻稀土龙头地位稳得很，新天就算有点波动也不用慌，多给点耐心。要是明天冲高乏力，可以先落袋一部分利润，剩下的跟着趋势走，毕竟人气王的票，没那么容易凉。
包钢股份：主核心品种，多格局一下没毛病。包钢股份作为主核心，昨天跟着稀土板块一起涨，新天不用急着S，多格局一下。它跟北方稀土一起上调稀土精矿价格，环比涨 37%，现在稀土供需紧平衡，价格大概率能稳住，而且它还有钢铁业务打底，抗风险能力强。只要不跌破 5 日均线，就接着拿，别因为短期波动就把主核心给S飞了，那样多可惜。
上海电气：释放一半阴线，盯着 11.22 这个数。上海电气昨天涨了不少，把上周五的阴线释放了一半，新天关键看能不能收在 11.22 上方。它作为核聚变的核心标的，BEST 项目 2030 年要点亮第一盏灯，在手订单超 400 亿，逻辑没破。要是能收在 11.22 上方，说明强势还在；要是收不上去，就先减点仓，等稳住了再看。炒股跟开车似的，该踩刹车时得踩，别硬扛。
通富微电：趋势还在，空间有得看。通富微电昨天没怎么大涨，但趋势还在，不用急着S。它作为 AMD 最大封测供应商，AI 算力的逻辑没破，先进封装产能也在扩，昨天低开高走也说明有承接力。新天就看它能不能跟上半导体板块的节奏，只要不跌破近期低点，就接着拿，后面还有空间，别因为一天没涨就心慌。
各位炒股搭子，我这刚到工位泡上咖啡，翻了翻昨天的盘面，属实被惊到了 指数居然没受利空影响，还走得这么强势！不过咱得清醒点，拉长看有点震荡回调的嫌疑，昨天开盘那 “冰点” 事后看是绝佳机会，可当时谁也不敢拍胸脯说 “稳了”。现在纠结的点来了：是接着追主升的前排，还是等回调低吸？其实不管选哪种，盯着 “趋势 + 新热点 + 强势票” 准没错。
我写这些不是为了装 “股神”，就是想跟你这隔壁工位的同事似的，把我看到的、想到的都聊透，赚了咱一起乐，亏了咱一起吐槽，少走点我当年踩过的弯路。今天就掰扯 3 只聚焦标的 + 4 只持仓票，每只都把亮点、操作说清楚，帮你理清新天该盯啥、咋应对。
昨天盘面看着热闹，但咱得留个心眼：稀土、半导体涨得猛，可要是明天情绪一掉头，追高容易被套。所以新天操作就俩原则：想做主升的，就盯着前排强势票，分歧时敢上才有可能吃肉；想求稳的，就等回调低吸，涨多了别贪，该抛就抛。记住 “不追涨、不割肉”，手里的票只要逻辑没破，就多给点耐心，比瞎折腾靠谱。
聚焦分析：
永鼎股份：央视都报道了！核聚变 + 光模块双风口，能不火？永鼎股份最近可是 “风口上的猪”，央视都专门提了合肥 BEST 核聚变项目，10 月 1 日杜瓦底座成功落座，项目进入加速期，2030 年有望点亮第一盏核聚变灯。而永鼎股份早就在这赛道布局，高温超导带材能用于核聚变磁体，还跟国内客户签了合同、交了货，现在正提升产品性能，等于提前占了 “能源终极赛道” 的坑。
更绝的是它还沾了光模块的光，1.6T 光模块已经量产，特斯拉、微软都是它的客户，扣非净利润 3.15 亿，同比涨 1378.8%，核心业务实打实增长。技术面也给力，均线向上发散，涨时放量、跌时缩量，明显是向上的姿态。现在核聚变 + 光模块双风口，新天就看它能不能稳住 5 日均线，能稳住就有机会，毕竟这可是 “解决人类能源问题” 的大方向。
中国软件：国产软件掀涨停潮！俩消息催热，国产化率有大空间。中国软件昨天跟着国产软件板块一起涨停，背后是俩硬消息：一是美方威胁对关键软件出口管制，加速咱们软件国产化；二是商务部公告用 WPS 格式，让国产办公软件火了一把。天风证券说现在国产软件已经有替代能力，华创证券也提到科技自立自强会推动软件行业提速，这可是政策 + 需求双驱动。
更关键的是国产化率有大空间，经营管理类软件国产化率 70%，生产制造类 50%，可研发设计类（比如 EDA）才 10%，后面提升空间多大想想都知道。中国软件作为国产软件的龙头，在操作系统、数据库领域都有布局，新天就看它能不能跟上板块节奏，要是能稳住涨停板的热度，后面还有机会。
银河磁体：20cm 涨停创历史新高！15 年首并购藏玄机。银河磁体昨天直接 20cm 涨停，股价创了历史新高，这波涨得真够猛！关键是它 15 年没搞过并购，上月突然出手，拟 4.5 亿收购京都龙泰 100% 股权，这可是 “主动求增长” 的信号。要知道它是稀土永磁的龙头，现在稀土出口管制升级、新能源汽车需求又涨，永磁材料供不应求，再加上并购带来的新增长点，股价创新高也不奇怪。
不过咱也得注意，昨天刚涨停，新天要是高开太多别盲目追，等回调到关键支撑位再看更稳妥。毕竟炒股跟B东西似的，再好吃的菜，S太贵了也得犹豫犹豫，对吧？
最后唠唠心里话：炒股不孤单，搭子陪你干
兄弟们，昨天有人赚了，有人可能没跟上节奏有点郁闷，这都正常。我当年也因为没抓住热点，看着别人赚钱急得上火，后来才明白，炒股不是比谁赚得快，是比谁赚得稳、走得远。
要是你昨天没赚到，别灰心，新天还有机会；要是赚了，也别飘，把利润揣兜里才是真的。评论区可以聊聊你昨天操作咋样，是赚了还是亏了，咱一起吐槽、一起总结经验。
【免责声明】本文仅为个人投资复盘与思路分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，所有决策请结合自身风险承受能力自主判断。
炒股不孤单，搭子陪你干！每天进步一点点，稳住，我们能赢！
