公告日期：2004-02-17

证券代码：600010 证券简称：钢联股份 编号： 临 2004-004

内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交的情况。

内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年第一次临时股东大会,于2004年2月15日在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。出席会议的股东及授权代表2人,代表股份88960万股,占公司总股本的71.168&%,符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

经与会股东及股东代表审议,通过逐项记名投票表决方式,对本次会议提案形成以下决议：

一、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于公司发行可转换公司债券资格的提案》；

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

二、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行可转换公司债券的发行方案的提案》；

1.发行规模：人民币18亿元。

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

2.票面金额：本次钢联股份可转换公司债券(以下简称″钢联转债″)按面值发行,每张面值人民币100元。

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

3、期限：本次钢联转债自发行之日起期限为5年。

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

4、利率及付息：债券的年利率为1.1%-1.9%,自钢联转债发行之日起每下一年的该日为付息日,付息日的前一日为付息债权登记日。

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

5、转股价格的确定方式及其调整原则：

(1)转股价格的确定

钢联转债的初始转股价以公布《募集说明书》前30个交易日每日股票平均收盘价格为基础,上浮0.5%-20%,由发行人和主承销商最终确定初始转股价格。最终确定的初始转股价将在《募集说明书》中予以明确。

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

(2)调整原则

根据《可转债管理暂行办法》和《上市公司发行可转债实施办法》有关规定,可转债发行后,当公司进行了送红股、增发新股和配股、派息、分立与合并等情况使股份或股东权益发生变化时,将按上述调整条件出现的先后顺序,依次进行转换价的累计调整。调整办法如下：

设初始转股价格为P0,每股派息额为V,送股率为n,增发新股或配股率为k,新股价或配股价为A,则调整后的转股价为P。

(1)送股：P＝P0/(1＋n)；

(2)增发新股或配股：P＝(P0＋Ak)/(1＋k)；

(3)两项同时进行：P＝(P0十Ak)/(l＋n＋k)：

(4)派息：P＝P0-V；

(5)三项同时进行：P＝(P0-V＋Ak)/(1＋n＋k)；

在本次发行之后,当公司因分立或合并等其他原因使股份或股东权益发生变化时,公司将依照可转债持有人和发行人现有股东在转股价格调整前后的转换价格计量的权益不变的原则,经公司股东大会批准后,调整转股价格。

有效票88960万股,同意88960万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

6、特别向下修正条款

在可转债的存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有20个交易日公司股票收盘价格的算……
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