公告日期：2004-11-10

股票简称：钢联股份 股票代码：600010 编号：(临)2004-27

内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券发行提示性公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“发行人”或“钢联股份”)180,0

00万元可转换公司债券(以下简称“钢联转债”)发行及发行方案已获中国证券监

督管理委员会证监发行字［2004］157号文核准。

本次发行的《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2

004年11月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上,投资者亦可到下述网址查

看募集说明书全文和有关本次发行的相关资料： h t t p：// w w w. s s e.

c o m. c n,敬请广大投资者关注。本次发行将于2004年11月10日(星期三)进行

,现将本次钢联转债发行的有关事项提示如下：

一、发行种类、面值、数量、利率、期限和转股价格：

本次发行种类为可转换公司债券；面值为100元/张；发行数量180,000万元

；利率为第一年1.3%,第二年1.5%,第三年1.7%,第四年2.1%,第五年2.6%；可转换

公司债券期限为5年；初始转股价格为4.62元/股。

二、发行对象：

1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日(11月9日)收市后

登记在册的发行人股东。

2、网下向机构投资者配售和上证所交易系统上网定价公开发行：中华人民

共和国境内持有上证所证券帐户的境内自然人、法人、证券投资基金、以及符合

法律法规规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。

三、发行方式：

本次发行采取原股东优先认购,余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会

公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。

本次钢联转债发行不设网上发售、网下配售的比例,根据实际申购结果,按照

网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下配售和网上发售数量。

四、发行时间：

1、原股东优先认购和网上申购：2004年11月10日( T日),上证所交易系统的

正常交易时间,即上午9：30~11：30,下午13：00~15：00；

2、网下申购：2004年11月10日( T日)的9：00~15：00。

上述时间如遇不可抗力则顺延至下一交易日继续进行。

五、发行地点：

1、网上发行地点：全国所有与上证所交易系统联网的证券营业网点。

2、网下发行地点：在主承销商处进行。

六、原股东优先认购

1、优先认购数量：原股东可优先认购的钢联转债数量为其在股权登记日收

市后登记在册的“钢联股份”股份数乘以2元,再按1,000元1手转换成手数,不足

1手的部分按照四舍五入原则取整。发行人总股本为125,000万股,其中法人股90

,000万股,可优先认购钢联转债180万手,发行人五家法人股东共承诺实施100,00

0手钢联转债的优先认购权,占本次发行可转债总量的5.56%；流通股35,000万股

,可优先认购钢联转债700,000手(由于不足1手的部分按照四舍五入原则取整,该

数量可能有差异),占本次发行可转债总量的38.89%。

发行人法人股东和原流通股东共计可优先认购钢联转债800,000手,占本次发

行可转债总量的44.44%。

2、股权登记日( T-1日)：2004年11月9日。

3、原流通股股东优先认购办法

(1)认购代码为“704010”,认购名称为“钢联配债”。

(2)认购1手钢联配债的价格为1,000元,参与优先认购的每个帐户最小认购单

位为1手。

(3)按配股方式缴款认购。

4、原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

七、网上对一般社会公众投资者发售

1、网上发行数量

根据网上发售和网下配售的实际申购结果,按照网上发售和网下配售比例趋

于一致的原则确定最终的网上发行数量。

2、上网定价发行的申购规定

(1)申购代码为“733010”,申购名称为“钢联发债”。

(2)参与本次网上定价发行的每个帐户最小申购单位为1手(1,000元,10张),

超过1手的必须是1手的整数倍。每个帐户的申购数量上限为180万手(18亿元)。

(3)每个帐户只可申购一次,一经申报不得撤单,同一帐户的多次申购委托除

第一次申购外,其余视作无效申购；资金不实的申购亦视为无效申购。

(4)证券投资基金及基金管理公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。