公告日期：2004-11-15

股票简称：钢联股份 股票代码：600010 编号：(临)2004-28

内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券中签率及网下发行结果公告

二、发行结果

根据《内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本

次钢联转债发行总额为180,000万元,本次发行采取原股东优先认购,余额及原股

东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合

的方式。本次钢联转债发行不设网上发售、网下配售的比例,根据实际申购结果

,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下配售和网上发售

数量。最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

发行人五家法人股股东中只有包头钢铁(集团)有限责任公司承诺实施100,0

00手钢联转债的优先认购权,实际认购与承诺一致,占本次发行总量的5.56%；其

余4家放弃全部优先认购权。

原流通股股东有效申购数量为517,760张,即51,776,000元,占本次发行总量

的2.88%。原股东的有效申购量全部获得优先配售。

2、网上、网下实际发售数量

本次钢联转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为1,126,020

张,合计112,602,000元,占本次发行总量的6.25%；网下实际发行总量(扣除原非

流通股网下配售部分)为15,356,220张,合计1,535,622,000元,占本次发行总量的

85.31%。

3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为1,126,020张,网上有效申购数量为7,098,2

10张,中签率为15.8634%。主承销商光大证券有限责任公司将在2004年11月15日

组织摇号抽签仪式,摇号结果将于2004年11月16日在《中国证券报》和《上海证

券报》公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买

10张(1,000元)钢联转债。

4、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为15,356,220张,机构投资者的有效申购数量为96,8

29,000张,网下实际配售比例为15.86%。

获得配售的机构投资者,其申购定金将直接作为认购款。获得配售的机构投

资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见“附

表《有效申购的机构投资者列表》”。

扣除实际的认购金额后,定金还有剩余,则多余部分在2004年11月15日( T＋

3日)返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投

资者送达有效申购的通知。

三、本次发行的钢联转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年11月5日刊登在《中国证

券报》和《上海证券报》的《内蒙古包钢钢联股份有限公司发行180,000万元可

转换公司债券募集说明书摘要》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债

券发行公告》。投资者亦可到下述网址查看募集说明书全文和有关本次发行的相

关资料： h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n,敬请广大投资者关注。

五、发行人和主承销商

1、发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司

法定代表人：曹中魁

地址：包头市昆区河西工业区

电话：0472-21895282189529

传真：0472-21895302189510

联系人：郭景龙

2、主承销商：光大证券有限责任公司

法定代表人：王明权

地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15—16层

联系方式：第一组：电话：010-68081176

传真：010-68081262

第二组：电话：010-68081271

传真：010-68081263

第三组：电话：010-68081182

传真：010-68081200

联系人：刘延辉刘向军张振兴孙超

内蒙古包钢钢联股份有限公司光大证券有限责任公司2004年11月12日

附表：“钢联转债”有效申购的机构投资者列表：

公司名称 有效申购数量(张) 退款金额(人民币元)

中油财务有限责任公司 2,854,690 434,531,000

华夏大盘精选证券投资基金 1,……
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