公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国际机场股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本独立财务顾问”）作为上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”或“公司”）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况

经过中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕833 号）核准，上海机场向机场集团非公开发行人民币普通股（A 股）127,583,567股，每股发行价格为 39.19 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,990.73 元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、审计评估及验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27 元。上述募集资金经立信会计事务所（特殊普通合伙人）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。

（二）本次重组募集资金的使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 408,770.81 万元，募集
资金专户余额为人民币 91,911.21 万元。

（一）本次重组募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《上海机场募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。

2022 年 9 月 22 日，上市公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限
公司空港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存。

2022 年 10 月 21 日，上市公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机
场集团物流发展有限公司分别与独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限公司空港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023 年 3 月 16 日，上市公司、上海机场集团物流发展有限公司、上海智汇
港物流服务有限公司分别与独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限公司空港支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

（二）本次重组募集资金专户存储情况

本次募集配套资金在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后用于四型机场建设项目、智能货站项目、智慧物流园区综合提升项目及补充上市公司和标的
公司流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放及专户余额情况如下：
单位：元

开户主体 募集资金存放 账号 余额

银行名称

上海国际机场股份有限公 上海浦东发展 98910078801000001173 617,161,726.24
司 银行空港支行

上海虹桥国际机场有限责 上海浦东发展 98910078801700001179 1,495,117.15
任公司 银行空港支行

上海机场集团物流发展有 上海浦东发展 98910078801800001182 3,961.91
限公司 银行空港支行

上海智汇港物流服务有限 上海浦东发展 98910078801000001255 300,451,293.93
公司 银行空港支行

合计 ……
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