公告日期：2019-11-09

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-102
债券代码：155857 债券简称：19首股Y1

北京首创股份有限公司

2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过50 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）己获得中国证券监督管理委员会批复（证监许可【2019】1871 号，详见公司临 2019-091 号公告）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），基础发行规模不超过 20 亿元（含
20 亿元），可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采
用网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券设置两个品种，两个品种间可双向互拨，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。其中，品种一的基础期限为 3 年，品种二的基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券网下发行时间自 2019 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 8 日，网下发行
工作已于 2019 年 11 月 8 日结束，基础发行规模为 20 亿元，超额配售为 10 亿元。
本期债券最终仅发行品种一，发行规模为 30 亿元，票面利率为 4.20%。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2019 年 11 月 9 日

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