公告日期：2025-01-07

华英证券有限责任公司

关于

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二五年一月

目录

释义 ......3
第一节序言......4
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方案 ......7

（一）本次收购的目的 ......7

（二）本次收购的方案 ......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信 记录 ......8

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件 ......8

（二）对收购人是否具备主体资格的核查......8

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查......10

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查 ......10
（五）对收购人是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查 ..11

（六）对收购人是否属于失信联合惩戒对象的核查......11

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......11

五、收购人的收购资金来源及其合法性......12

六、收购人履行的授权和批准程序 ......12

（一）收购人的批准和授权 ......12

（二）尚需履行的授权和批准 ......12

七、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......12

八、收购标的权利限制情况及其他安排......12
九、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、

监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......13
十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负

债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......13

十一、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ......14

十二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系......14

十三、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明......14

十四、财务顾问意见 ......14
2

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、金瑞科技 指 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

、被收购公司、挂牌公司

收购人、久恒投资 指 徐州久恒投资有限公司

本次收购 指 久恒投资通过网络拍卖方式取得吕尚简持有的公众公司
8,376,000股股份，占公众公司总股本49.8571%

本报告书、本财务顾问报 指 《华英证券有限责任公司关于徐州金联瑞星软件科技股
告 份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人财务顾问、华英证 指 华英证券有限责任公司

券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——
权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

股转系统 指 全国中小企业股份转让系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。