公告日期：2025-03-31

浙商证券股份有限公司
关于纳百川新能源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之发行保荐书

保荐机构

目 录

目 录...... 1
一、本次证券发行基本情况 ...... 2
二、保荐机构承诺事项 ...... 5
三、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 6
四、发行人符合首次公开发行股票条件 ...... 7
五、发行人存在的主要风险 ...... 12
六、保荐机构对发行人发展前景的评价 ...... 18七、关于对发行人股东是否按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》履行备案程序进行的核查 ...... 23八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
意见》要求的核查事项 ...... 23
九、核查发行人本次发行摊薄即期回报相关的情况...... 24
十、核查发行人审计报告截止日后财务信息及经营状况的情况...... 24
十一、核查发行人利润分配政策的情况 ...... 24

浙商证券股份有限公司

关于纳百川新能源股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

作为纳百川新能源股份有限公司（以下简称“纳百川股份”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐机构”“浙商证券”或“本公司”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人基本情况

1、赵华：2009 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾担任银江股份 2015 年非公开发行股票、万马股份 2017 年非公开发行股票、浙江交科 2020 年公开发行可转换公司债券项目保荐代表人，以及兴源环境 2015年重大资产重组、兴源环境 2017 年重大资产重组、围海股份 2017 年重大资产重组、汉嘉设计 2019 年重大资产重组项目主办人。

2、周旭东：2001 年起从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾担任顺鑫农业 2004 年配股、华菱管线 2004 年可转换公司债券、津滨发
展 2006 年非公开发行股票、国恒铁路 2009 年非公开发行股票、大东南 2010 年
和 2011 年非公开发行股票、安纳达 2011 年非公开发行股票、江特电机 2014 年
非公开发行股票、汇隆新材 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票、得邦照明 2017 年首次公开发行股票、汉嘉设计 2018 年首次公开发行股票、越剑智能2020 年首次公开发行股票、杭州柯林 2021 年首次公开发行股票、汇隆新材 2021
年首次公开发行股票、镇洋发展 2021 年首次公开发行股票项目保荐代表人，以及向日葵 2012 年非公开发行公司债券、银江股份 2013 年重大资产重组、兴源环境 2015 年重大资产重组、华数传媒 2020 年重大资产重组项目主办人。
（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人：吴梓豪

2、项目组其他成员：黄杰、林昊、陈超、何海彬、周杨
（三）发行人基本情况

公司名称 纳百川新能源股份有限公司

英文名称 RNBC New Energy Co., Ltd.

注册资本 8,375.22 万元

法定代表人 陈荣贤

成立时间 2007 年 10 月 29 日

变更设立时间 2023 年 2 月 14 日

住所 浙江省泰顺县月湖工业区分泰路 59 号

一般项目：光伏设备及元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零
经营范围 配件批发；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；模具制造；模
……
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