公告日期：2025-11-18

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司

调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，就公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）28,857.4910 万股，发行价格为 12.48 元/股，募集资金总额为 3,601,414,876.80 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 3,532,073,269.17 元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 19 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中
募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 新能源汽车核心零部件生产 379,931.50 261,187.51 233,949.84
建设项目

1.1 苏州吴中区新能源汽车核心 144,980.27 108,949.84 108,949.84
零部件生产基地项目（一期）

1.2 常州武进区新能源汽车核心 234,951.23 152,237.67 125,000.00
零部件生产基地项目（二期）

2 研发中心建设及平台类研发 191,930.78 132,294.88 59,257.49
项目

2.1 研发中心及相关配套设施建 150,000.00 119,329.40 54,437.86
设

2.2 新一代乘用车多合一驱动总 36,098.00 9,238.00 4,819.63
成产品研发

2.3 新一代商用车多合一驱动总 5,832.78 3,727.48 -
成产品研发

3 数字化系统建设项目 16,233.30 12,228.20 -

4 补充营运资金 80,000.00 80,000.00 60,000.00

合计 668,095.58 485,710.59 353,207.33

注：表格金额差系四舍五入结果，下同。

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分将通过自筹资……
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