公告日期：2025-09-24

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年9月25日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

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一、上市概况

1、股票简称：联合动力

2、股票代码：301656

3、首次公开发行后总股本：240,479.0910万股

4、首次公开发行股票数量：28,857.4910万股，占发行后公司总股本的比例为12.00%，本次公开发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为12.48元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为汽车制造业（C36）。截至2025年9月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.08倍。
截至2025年9月10日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

T-3 日股 2024 年扣 2024 年扣 对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 市盈率-扣 市盈率-扣非
（元/股） （元/股） （元/股） 非前（2024 后（2024 年）
年）

688162.SH 巨一科技 33.12 0.1554 -0.1040 213.15 -318.34

300681.SZ 英搏尔 29.32 0.2700 0.1472 108.58 199.19

688280.SH 精进电动 8.65 -0.7394 -0.8292 -11.70 -10.43

688612.SH 威迈斯 40.80 0.9507 0.8444 42.92 48.32

平均值 42.92 48.32

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 9 月 10 日（T-3 日）。

注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径：2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日总股本。
注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 3：因精进电动 2024 年扣非前静态市盈率为负，巨一科技、英搏尔 2024 年扣非前静态市盈率异常高，
因此在计算可比公司 2024 年扣非前的静态市盈率的平均值时将上述数据剔除；因精进电动、巨一科技 2024年扣非后静态市盈率为负，英搏尔 2024 年扣非后静态市盈率异常高，因此在计算可比公司 2024 年扣非后的静态市盈率的平均值时将上述数据剔除。

本次发行价格 12.48 元……
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