公告日期：2026-01-06

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-003
深圳壹连科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”、“壹连科技”）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过 120,000.00 万元（含本数）（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发[2024]10 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回 报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情 况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实 际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔偿责任。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2026 年 6 月 30 日实施
完毕，且分别假设所有可转换公司债券持有人于 2026 年 12 月 31 日全部转股
（即转股率 100%且转股时一次性全部转股）和截至 2026 年 12 月 31 日全部
未转股（即转股率为 0%）两种情形。（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以本次发行经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册后的实际完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）。

3、以 2025 年 9 月 30 日公司总股本 9,141.46 万股为测算基础，仅考虑本
次向不特定对象发行可转换公司债券的影响，暂不考虑如股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。

4、为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，假设本次发行的转股价格为 105.62 元/股，该价格不低于公司第五届董事会第二十三
次会议 2025 年 12 月 30 日（不含该日）前二十个交易日交易均价与前一交易
日交易均价的较高者。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

5、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为 120,000.00 万元，不考虑发行费用。本次发行的最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

6、2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 23,312.87 万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 21,830.31 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司 2025 年度、2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照年度增
长率为 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算（上述假设不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

7、在预测及计算 2025 年度、2026 年度相关数据及指标时，仅考虑本次
发行对净利润的影响，不考虑限制性股票的发行、回购、解锁及稀释性影响，不考虑利润分配、权益分派及其他因素的影响。

8、假设不考虑……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。