公告日期：2026-02-11

招商证券股份有限公司
关于深圳市强达电路股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“强达电路”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

（二）发行人基本情况...... 3

（三）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 7

（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
二、保荐机构的承诺 ...... 10
三、对本次证券发行的推荐意见 ...... 11
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会

规定的决策程序...... 11

（二）发行人符合《证券法》有关规定...... 11

（三）发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关规定...... 13
（四）公司本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定23

（五）发行人存在的主要问题和风险...... 24

（六）对发行人发展前景的评价...... 33
（七）保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意

见...... 35

（八）对本次证券发行的推荐意见...... 36

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 刁雅菲、赵均 赵心宇 吴茂林、王喆、徐亮、石钟山

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

（1）刁雅菲保荐业务执业情况

项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间

深圳市强达电路股份有限公司创业板 IPO 项目 保荐代表人 是

湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票项目 保荐代表人 否，募集资金专项督导

深圳市创益通技术股份有限公司创业板 IPO 项目 项目组成员 否

（2）赵均保荐业务执业情况

项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间

深圳科瑞技术股份有限公司 IPO 项目 项目组成员 否

盛新锂能集团股份有限公司发行股份购买资产并募 项目协办人 否

集配套资金暨关联交易项目

2、项目协办人保荐业务执业情况

项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间

深圳市强达电路股份有限公司创业板 IPO 项目 项目组成员 是

（二）发行人基本情况

1、发行人基本情况

中文名称：深圳市强达电路股份有限公司

注册地：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂
房 101-401（一照多址企业）

有限公司成立时间：2004 年 5 月 31 日

股份公司成立时间：2021 年 7 月 2……
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