公告日期：2024-09-13

东莞证券股份有限公司

关于东莞长联新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二四年九月

声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）及保荐代表人王辉先生、姚根发先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 保荐机构专项核查意见 ...... 12

一、本保荐机构对发行人财务报告专项检查情况的说明 ...... 12

二、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见 ...... 16

三、本保荐机构关于实际控制人及其他股东公开发售股份的说明 ...... 17
四、本保荐机构对发行人及其控股股东、实际控制人等责任主体所作出的相

关承诺的说明 ...... 17

五、本保荐机构关于发行人股东私募基金备案事项的核查说明 ...... 18
六、本保荐机构关于发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目聘请第三

方行为的说明 ...... 19
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 21

一、本次证券发行的相关决策程序 ...... 21

二、发行人符合证券发行条件的说明 ...... 22

三、发行人存在的主要风险 ...... 27

四、东莞证券对发行人发展前景的评价 ...... 30

五、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 ...... 42

六、保荐机构推荐意见 ...... 42

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

东莞证券股份有限公司

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

王辉先生、姚根发先生

2、保荐代表人保荐业务执业情况

王辉先生，现任东莞证券股份有限公司投行部总监，2012 年加入东莞证券股份有限公司。王辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。保荐业务执业情况如下：

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

1 广东国立科技股份有限公司首次公开发 项目组成员 否

行股票并在创业板上市项目

2 小熊电器股份有限公司首次公开发行股 项目组成员 否

票并上市项目

3 东莞市华立实业股份有限公司首次公开 项目组成员 否

发行股票项目

4 广东生益科技股份有限公司公开发行可 持续督导阶段 否

转换公司债券项目持续督导 保荐代表人

5 生益电子股份有限公司首次公开发行股 保荐代表人 是

票并在科创板上市项目

6 广东汇成真空科技股份有限公司首次公 保荐代表人 是

开发行股票并在创业板上市项目

注：广东国立科技股份有限公司现已更名为广东泉为科……
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