公告日期：2025-10-29

中信证券股份有限公司

关于

苏州珂玛材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐人名称...... 3

二、保荐人指定相关人员基本情况...... 3

三、本次保荐的发行人情况...... 4

四、本次证券发行类型...... 5

五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 5

六、保荐人内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 9

二、本次发行履行了法定决策程序...... 9

三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、发行人本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条

件...... 11

五、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 21

六、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见...... 22

七、发行人存在的主要风险...... 23

八、发行人发展前景分析...... 32

九、保荐人对本次证券发行的保荐结论...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定相关人员基本情况

（一）保荐代表人

本保荐人指定曲娱女士、汤鲁阳先生担任苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

曲娱女士，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，曾负责或参与的项目主要有：珂玛科技首次公开发行、迪贝电气首次公开发行、康众医疗首次公开发行、康龙化成首次公开发行、金能科技可转债、百川股份可转债、金能科技非公开发行、东方证券非公开发行、复星高科可交债、加拿大丰业银行资产出售、威拉里混合所有制改革、神融 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券、“永动”系列个人消费信贷资产证券化、“企富”系列信贷资产证券化等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

汤鲁阳先生，保荐代表人，拥有律师职业资格，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目有：珂玛科技首次公开发行、传艺科技首次公开发行、福立旺公开发行可转债、苏试试验公开发行可转债、苏试试验非公开发行、传艺科技重大资产重组、传艺科技非公开、赛福天上市公司收购、高科石化上市公司收购、天准科技挂牌上市等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本保荐人指定齐玉祥先生担任本次发行的项目协办人。

齐玉祥先生，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的主要项目有：新泉股份首次公开发行、银河微电首次公开发行、广大特材首次公开发行、长青科技首次公开发行、瑞立科密首次公开发行、新泉股份可转债、强力新材可转债、海顺新材可转债等项目。

（三）其他项目组成员

本次发行的其它项目组成员包括：艾华、张馨澜、朱志昊、祝旭、范艺荣、孙璐。
上述人员最近三年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会的自律处分。
三、本次保荐的发行人情况

（一）发行人基本情况

中文名称 苏州珂玛材料科技股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。