公告日期：2025-05-15

民生证券股份有限公司
关于深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年五月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中的简称具有相同含义。

目 录

目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3

三、本保荐人与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 4

四、本保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 4
第二节 保荐人承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 8

二、发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ...... 8

三、发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件 ...... 9
四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》

有关规定 ...... 11

五、保荐人对发行人的财务专项核查情况 ...... 12

六、保荐人关于私募投资基金相关事项的专项核查 ...... 12

七、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见 ...... 13

八、关于发行人利润分配政策情况的核查 ...... 14

九、发行人存在的主要问题和风险 ...... 14

十、保荐人对发行人发展前景的评价 ...... 26

十一、保荐人对本次证券发行的保荐意见 ...... 26

十二、审计截止日后的主要经营情况 ...... 27
第四节 保荐人关于本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见 ......28
一、关于保荐人有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明保荐人 ..... 28
二、发行人除依法需聘请的中介机构外存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为 ...... 28
附件一：......31

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“民生证券”或“本保荐人”）

（二）本保荐人指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

陈耀、张腾夫

2、保荐代表人保荐业务执业情况

陈耀，保荐代表人、注册会计师，2011 年开始从事投资银行工作，曾主持和
参与金轮股份 IPO 项目、云铝股份非公开发行、金轮股份重大资产重组、景旺电子 IPO、广东骏亚 IPO、康华生物 IPO、明阳电路向不特定对象发行可转债、广东骏亚非公开发行、迅捷兴 IPO 等项目，以及多家公司的尽职调查及前期辅导工作。
张腾夫，保荐代表人，注册会计师，2018 年开始从事投资银行业务，曾参与
广东骏亚重大资产重组、金轮股份可转债、明阳电路可转债、迅捷兴 IPO、三孚新科 IPO、兴森科技非公开发行等项目，以及多家公司的尽职调查及前期辅导工作。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：冯舒婧

其他项目组成员：王嘉、李秘、谢超、蔡宇宁、盛国亮、李晓彤、邓韵

二、发行人基本情况

发行人名称 深圳市优优绿能股份有限公司

住所 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第 1 栋 301

注册资本 3,150.00 万元

法定代表人 ……
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