东北证券下调乖宝宠物增持评级 目标价108.28元
东北证券4月24日发布研报，下调乖宝宠物增持评级，目标价位108.28元。截至报告日，公司最新收盘价为119.98元，较目标价有-9.75%的上行空间。东北证券预测，乖宝宠物2025年归母净利润8.1亿元，同比增长29.66%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 63.03 | 74.67 | 87.7 |
| 归母净利润(亿元) | 8.1 | 10.26 | 12.73 |
| 每股收益(元) | 2.03 | 2.56 | 3.18 |
| 每股净资产(元) | 11.54 | 12.95 | 14.54 |
| 市盈率(PE) | 51.3 | 40.54 | 32.66 |
| 市净率(PB) | 9 | 8.02 | 7.15 |
| 净资产收益率(%) | 17.5 | 19.8 | 21.9 |
注：数据获取自研报正文。
乖宝宠物近一个月获得23份券商研报关注，平均目标价为116.75元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 上海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 东北证券 | 108.28 | 增持 | 自有品牌势能延续，多因素共振助利润率提升 |
| 2025-04-23 | 国盛证券 | - | 买入 | 国内自主品牌持续亮眼，品牌高端化成效显著 |
| 2025-04-23 | 东方财富证券 | - | 增持 | 24年报&25Q1季报点评：自有品牌保持优异增长，国货崛起逻辑继续兑现 |
| 2025-04-23 | 中信证券 | - | - | 乖宝宠物（301498.SZ）2024年年报及2025一季报点评—品牌增长势头强劲，25Q1业绩超预期 |
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