公告日期：2025-10-27

关于汉桑（南京）科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕644号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,225.0000万股，发行价格为28.91元/股，募集资金总额为人民币93,234.75万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币86,489.52万元。

上述募集资金已于2025年7月31日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕226号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展
战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 原计划募集资金投 调整后拟使用募集
入金额 资金投入金额

1 年产高端音频产品 150 万台套项 20,000.00 20,000.00 18,000.00
目

2 智慧音频物联网产品智能制造 32,713.03 32,713.03 30,000.00
项目

3 智慧音频及 AIoT 新技术和新产 19,477.15 19,477.15 17,000.00
品平台研发项目

4 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 21,489.52

合 计 100,190.18 100,190.18 86,489.52

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分由公司通过自有或自筹资金方式解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计6,059.78万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为5072.08万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为987.70万元（不含增值税）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月24日出具的《关于汉桑（南京）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕16339号），具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至2025年9月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,072.08万元，本次拟置换金额为5,072.08万元，具体情况如下：

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