公告日期：2026-02-06

东方证券股份有限公司

关于

浙江丰茂科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年二月

东方证券股份有限公司

关于浙江丰茂科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“本保荐机构”）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公
司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换公司债券募集说明书》中相同的含义 。

目录

目录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介...... 4

二、发行人情况...... 4

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 9

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 9

三、本次发行符合相关法律规定...... 10

四、关于发行人聘请第三方行为的专项核查意见...... 19

五、发行人存在的主要风险...... 20

六、对发行人发展前景的评价...... 24

七、对本次证券发行的推荐意见 ...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐人及保荐业务执行情况

曹明：现任东方证券股份有限公司董事，保荐代表人，硕士研究生学历。曾主持或参与先锋新材、宁波建工、万邦德、晨丰科技、神通科技、亚香股份、丰茂股份、技源集团、耀泰股份等企业改制、辅导、首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行股票并在北交所上市相关工作，以及栋梁新材等企业的重大资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。

宫慧：现任东方证券股份有限公司资深业务总监，保荐代表人，拥有国家法律职业资格，硕士研究生学历。曾主持或参与丰茂股份、技源集团、艾芬达、珩星电子、美行科技、耀泰股份等企业改制、辅导、首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行股票并在北交所上市相关工作，以及东星医疗重大资产重组、新洁能定向增发、佳合科技、昱品科技推荐挂牌等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行项目运作经验。

（二）项目协办人

杜思源：现任东方证券股份有限公司业务总监，保荐代表人，硕士研究生学历。曾负责或参与嵘泰股份、军陶科技、奥克斯电气、乐聚智能等公司改制、辅导与首次公开发行并上市工作，以及中泰化学、三七互娱、扬杰科技等上市公司再融资工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。

（三 ）项目组其他成员

东方证券指定苗健、马康、马云涛为项目组成员。
二、发行人情况

中文名称 浙江丰茂科技股份有限公司

英文名称 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd.

注册地址 浙江省余姚市锦凤路 22号

注册资本 10,412.18 万元

成立时间 2002 年 7 月 30 日

股票简称 丰茂……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。