公告日期：2025-11-05

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-073
浙江丰茂科技股份有限公司

Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd.

（浙江省余姚市锦凤路22号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二五年十一月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目录

发行人声明......1
目录......2
释义......3一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证
券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论分析......14
四、本次发行可转债的募集资金用途......25
五、公司利润分配情况......26
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......30
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......30

释义

在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、本公司、 指 浙江丰茂科技股份有限公司
丰茂股份

预案、本预案 指 浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行总额不超过人民币61,000.00万元
（含本数）的可转换公司债券

《募集说明书》 指 《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》

可转债 指 可转换公司债券

转股 指 债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的价格
和程序转换为发行人A股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的A股可转换公司债券转换为发行
人A股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的A股可转换公司债券转换为发行人A股股票时，债
券持有人需支付的每股价格

债券持有人 指 持有公司本次发行的A股可转换公司债券的投资人

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖
还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换
公司债券

股东会 指 浙江丰茂科技股份有限公司股东会

董事会 指 浙江丰茂科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

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