公告日期：2025-12-18

深圳天溯计量检测股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“天溯计量”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2424 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天溯计量”，股票代码为“301449”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,630.4348 万股。本次发行价格为人民币 36.80 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为 244.5651 万股，约占本次发行数量的
战略配售与最终战略配售数量的差额 81.5217 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,051.6414 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 71.67%，网上初始发行数量为 415.7500 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 28.33%。

根据《深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,881.83836 倍，高于100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即2,935,000 股）由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为 7,581,414 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 51.67%；网上最终发行数量为 7,092,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 48.33% 。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0143576528%，有效申购倍数为 6,964.92675 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 12 月 16 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为 244.5651 万股，约占本次发行数量的 15.00%。
最终战略配售数量为 163.0434 万股，约占本次发行数量的 10.00%。本次发行初
始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 81.5217 万股回拨至网下发行。

截至 2025 年 12 月 9 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期

招商资管天溯计量员工参与

创业板战略配售集合资产管 1,630,434 59,999,971.20 12个月

理计划

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,041,044

2、网上投资者缴款认购的金额（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。