公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二五年四月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”、“发行人”或“公司”）的委托，担任星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人。

保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》相同。

目 录

第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、主营业务介绍...... 3

三、主要财务数据及财务指标...... 6
第二节 发行人主要风险 ...... 9

一、与发行人相关的风险...... 9

二、与行业相关的风险...... 15

三、其他风险...... 17
第三节 本次发行情况 ...... 20
第四节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 31

一、保荐人工作人员及其保荐业务执行情况、联系方式...... 31
二、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其重要关

联方股份的情况...... 32
三、发行人或其重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关

联方股份的情况...... 32
四、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况...... 32
五、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人及其重要关联方

相互提供担保或者融资等情况...... 33

六、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 33
第五节 保荐人承诺事项 ...... 34

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 34

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 34
第六节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 36
第七节 保荐人对本次上市的推荐结论...... 38

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 宁波星源卓镁技术股份有限公司

英文名称 Ningbo Sinyuan Zm Technology Co., Ltd.

股本 8,000.00 万元

法定代表人 邱卓雄

成立日期 2003 年 7 月 16 日

注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号

股票简称 星源卓镁

股票代码 301398

股票上市地 深圳证券交易所
互联网地址 https://www.sinyuanzm.com

一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；模具制造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；
经营范围 有色金属铸造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、主营业务介绍
（一）发行人的主营业务情况

公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。公司现有主要压铸产品包括汽车显示系统零部件、汽车座椅零部件、新能源汽车动力总成零部件、汽车车灯零部件、汽车中控台零部件等汽车类压铸件及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽……
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