大局分析：老规矩先点赞再收藏 关键时刻能帮忙

读懂情绪你就是情绪，看懂龙头你就是龙头。

今天市场一片火热，北证指数更是一路狂涨8个多点，指数更是稳在了4000点以上，老k认为4000点只是未来牛市的起点，一切才刚刚开始，甚至这个强势缺口短期都不会去补的，只不过就超短情绪来说，今天不太适合龙头选手，所以老k认为牛市得龙头，趋势两把抓。

板块分析

科技成长与传统权重呈现跷跷板效应。半导体、消费电子板块强势领涨，受华为新品订单超预期及G产替代逻辑强化驱动，资金介入较深。新能源赛道出现技术性反弹，但持续性和强度仍需观察。金融、地产等权重板块表现疲软，制约指数上行空间。市场整体量能仍显不足，Z金在政策预期与基本面现实中反复博弈，短期需要关注三季报业绩超预期且景气度回升的科技制造方向，同时警惕高位题材股回调风险。

个股持仓

$鼎泰高科(SZ301377)$：公司是PCB钻针领域的全球龙头企业，2023年全球市场占有率约26.5%，排名第一。积极布局数控、智能数控装备和功能性膜材料等新业务，形成多赛道增长曲线。2025年上半年营收同比增长26.9%，归母净利润同比增长79.78%，受益于AI驱动的钻针量价齐升。今天直接高开，老k认为虽然今天新能源出尽风头，但是就业绩而言，pcb更硬，所以明天pcb崭露头角的概率更大，持仓看明天的兑现机会。早上老k也是及时做出提示，如果觉得最近很乱的兄弟一定跟进老k。

特一药业：025年上半年公司归母净利润同比暴增1164%-1313%，营收增速超200%，毛利率提升至55%以上。核心产品止咳宝片销量激增300%，贡献超70%利润，叠加中药配方颗粒业务收入突破2亿元，成为新的增长极快。我们早盘的思路是医药走防守，也就是市场弱势特一才有拉升预期，但今天竞价就能看出趋势容量股的强度了，所以开盘竞价就撤出了。

深康佳A：常山北明子公司北明软件是华为核心战略合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、昇腾AI服务器合作方等身份。深康佳依旧减持原策略，今天很有可能是最后一洗，明天有机会突破平台，但这种趋势个股不要追涨，拉起来就是兑现的机会。拿捏不准节奏的朋友一定关注老k，老k会在盘中及时发出信号。

德明利:常山北明子公司北明软件是华为核心合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、昇腾AI服务器合作方等身份。存储今天在泾波龙的带领下呈现了一定的日内强度，但都是冲高回落，所以老k也提示了咱们落袋为安，昨天资金净流入7000多万，今天小幅上涨知足了。

$方大炭素(SH600516)$：方大炭素是G内石墨电极市场占有率25%的龙头企业，技术壁垒较高，尤其在大规格石墨电极、核级石墨材料等领域打破G外垄断，具备长期竞争力。固态电池是下一代技术，核电用石墨需求稳定，石墨电极用于钢铁冶炼，新材料布局前景广阔。方大炭素今天属于极其标准的日内战法，有早盘的点火信号，也有充分承接的分时买点，所以老k果断介入，今天方大吃肉的兄弟都点个赞，认真关注，你们的热情就是我创作的最大动力。

$赛象科技(SZ002337)$：赛象科技是G内轮胎机械行业的领先企业，专注于子午线轮胎关键智能设备的研发、制造与服务。赛象科技是老k周一建仓的个股，今天果然按照预期冲上来，所以坚定计划减仓，但是盘中止不住地破分时均线，这就是清仓信号了，大家可以看看低吸多么重要，跟着老k节奏20个点大肉离场， 如果是追高就是日面17，老k的价值不言而喻。

如果是这两天没有吃肉的朋友也不要着急，多关注老K，老K每天都会在这里跟大家分享思路，携手共进！#收盘点评##炒股日记##复盘记录##实盘记录#