中金公司维持敷尔佳跑赢行业评级 目标价39.1元
中金公司4月30日发布研报，维持敷尔佳跑赢行业评级，目标价位39.1元。截至报告日，公司最新收盘价为31.55元，较目标价有23.93%的上行空间。中金公司预测，敷尔佳2025年归母净利润6.96亿元，同比增长5.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.47 | 24.21 | - |
| 归母净利润(亿元) | 6.96 | 7.33 | - |
| 每股收益(元) | 1.74 | 1.83 | - |
| 每股净资产(元) | 15.89 | 17.72 | - |
| 市盈率(PE) | 18.3 | 17.4 | - |
| 市净率(PB) | 2 | 1.8 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.6 | 10.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 11 | 10.5 | - |
注：数据获取自研报正文。
敷尔佳近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为38.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 中金公司 | 39.1 | 跑赢行业 | 24年收入同增4.3%，关注新品及渠道优化进展 |
| 2025-04-28 | 中信建投 | - | 增持 | 主动优化渠道短期影响营收，发力线上使得投放显著增大 |
| 2025-04-26 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：业务结构调整、费用投入加大致业绩承压，期待经营效率逐步提升 |
| 2025-04-24 | 国联民生 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：渠道调整与费用投放加大致利润率略有承压 |
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