中信证券维持怡和嘉业买入评级 目标价90元
中信证券5月14日发布研报，维持怡和嘉业买入评级，目标价位90元。截至报告日，公司最新收盘价为81.9元，较目标价有9.89%的上行空间。中信证券预测，怡和嘉业2025年归母净利润2.7亿元，同比增长73.77%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10.8 | 12.97 | 15.33 |
| 归母净利润(亿元) | 2.7 | 3.39 | 4.05 |
| 每股收益(元) | 3.01 | 3.79 | 4.52 |
| 市盈率(PE) | 27.7 | 22 | 18.5 |
| 净资产收益率(%) | 9 | 10.5 | 11.5 |
注：数据获取自研报正文。
怡和嘉业近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为90.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 中信证券 | 90 | 买入 | 怡和嘉业（301367.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—业绩上拐趋势明确，期待深化2C转型 |
| 2025-05-12 | 东北证券 | - | 买入 | 海外去库存影响业绩，产品管线拓展静待放量 |
| 2025-05-09 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-09 | 湘财证券 | - | 买入 | 预计全年业绩重回增长 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 90 | 跑赢行业 | 业绩略超预期，净利润率同比提升 |
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