【一】控制权变更–已落地/推进中

 江丰电子

事件：拟现金收购凯德石英控制权，A收A，半导体材料垂直整合

 进度：1月29日公告，1月30日起停牌，预计2月6日前复牌 

 核心逻辑：靶材 石英耗材，国产替代 产业链闭环，行业龙头整合，确定性高

 锋龙股份

事件：优必选入主，协议转让 要约，合计持股43.01%，实控人变更为周剑

进度：已签署协议，尚需优必选股东会、港交所、深交所审核及过户，未完成过户 

 核心逻辑：精密零部件→人形机器人核心配套，赛道空间大，资金热度最高

友邦吊顶

事件：数传集团（施其明）入主，协议转让 要约，合计持股45%，实控人变更

 进度：已签署协议，推进中，未完成过户

核心逻辑：家居→AI 数字孪生/智慧政务，转型预期强

胜通能源

 事件：七腾机器人（朱冬）入主，协议转让 要约，合计持股44.99%，实控人变更 

 进度：已签署协议，推进中，未完成过户

 核心逻辑：LNG 防爆特种机器人，双主业协同，业绩有支撑，安全垫足

 嘉美包装

 事件：追觅科技创始人俞浩入主，协议转让 要约，实控人变更

进度：已签署协议，推进中，未完成过户

核心逻辑：包装→智能硬件生态，消费电子 机器人协同，想象空间大

 皮阿诺

事件：初芯集团（尹佳音，芯片女王）入主，协议转让 表决权放弃 定增，实控人变更 

 进度：已签署协议，推进中，未完成过户

核心逻辑：家居→半导体（光刻胶/东进世美肯注入预期)转型空间大锁定期36个月

【二】、太空光伏、算力赛道核心按弹性排序

1. 钧达股份

 核心：N型TOPCon龙头，光伏电池片 组件，技术领先，产能扩张快

逻辑：光伏 太空光伏（低轨卫星/空间站电源），双轮驱动，业绩确定性高

2. 宇晶股份

核心：光伏硅片切割设备 金刚线，技术壁垒高

 逻辑：光伏扩产 金刚线国产替代，太空光伏上游设备，弹性足

【三】、主线优先级与操作建议（直接给结论）

 1. 控制权变更：优先排序

 第一梯队：

江丰电子（A收A，半导体整合） 胜通能源（业绩支撑，安全垫足）

第二梯队：

锋龙股份（人形机器人）> 友邦吊顶 > 嘉美包装 > 皮阿诺

2. 太空光伏/算力：中长期配置

适合回调后分批布局，赛道长期逻辑硬

【四】、关键跟踪节点（必看）

江丰电子：2月6日复牌，关注收购细节、复牌表现

锋龙股份：过户进度、优必选审批结果、业务协同公告

胜通能源：过户进度、七腾机器人订单/业绩公告

 太空光伏：光伏政策、产能数据、订单公告