公告日期：2025-04-21

中信证券股份有限公司

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理

及以协定存款方式存放募集资金的核査意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对信德新材使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，每股发行价格 138.88 元/股，募集资金总额为人民币 236,096.00万元，扣除发行费用人民币 19,513.62 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币216,582.38万元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 1日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZC10338 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金投资情况

（一）募投项目投资情况

公司披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

1 年产 3 万吨碳材料产业化升级项目 47,645.00 47,100.00

2 研发中心项目 7,988.50 7,900.00

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

总计 65,633.50 65,000.00

以上项目所需募集资金投入合计为 6.50 亿元。在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。

（二）超募资金使用情况

经 2022 年 9 月 27日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议
及 2022 年 10 月 13 日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 45,000.00万元永久性补充流动资
金，占超募资金总额的比例为 29.69%。截至 2023年 12 月 31日，公司已从募集资金专
户全部转出 45,000.00 万元永久性补充流动资金。

经 2023 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议
及 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司 80%股权并签署<股权转让协议>的议案》，同意公司使用超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲 7位自然人持有的标的公司共计 80%的股权，交易价格合计不超过 19,200.00 万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过 300.00 万元，使用超募资金合计不超过 19,500.00 万元，
占超募资金总额的比例为 12.86%。截至 2024 年 12月 31 日，公司已使用超募资金合计
14,596.00万元支付部分股权转让款和相关中介费用。

三、前次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
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