华为....DRAM千亿赛道突然开闸，凯格精机提前锁定15亿订单，国产替代最强黑马浮出水面！
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发表于 2025-12-22 15:13:45
发布于 广东
$凯格精机(SZ301338)$ 结论：
双方合作概率：>80%，只要华为 DRAM（HBM）产线立项，凯格精机几乎锁定“固晶+点胶+检测”第一供应商。
时间节奏：2026 H2 完成验证→2027 Q2 一期招标→2028 Q1 二期招标。
规模：一期 3–4 亿元，二期再增 8–9 亿元，合计 12–15 亿元，分三年确认收入，占凯格精机 2026–2028 年累计营收的 35 % 左右，足以支撑其估
值继续溢价。
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