公告日期：2025-10-23

长江证券承销保荐有限公司

关于信音电子(中国)股份有限公司使用部分超募资金
收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）2023 年度首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面 值1元，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币822,668,432.40元。募集 资金已于2023年7月7日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具“大华验字[2023]000409 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户 银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金投 备案文号

总额 资金额

1 信音电子（中国）股份有限公 45,425.50 45,425.50 吴中行审备〔2023〕

司扩建 58000 万件连接器项 28 号

目

2 信音电子（中国）股份有限公 5,688.90 5,688.90 吴中行审备〔2023〕
司建研发中心项目 30 号

合计 51,114.40 51,114.40 -

公司正按照计划有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入 需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存在 一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置 资金的收益，公司合理利用闲置募集资金进行了现金管理，具体内容见公司 于巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的公告》（编号：2025-49）及后续进展公告。

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金总额为人民币90,300.00万元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为人民币82,266.84万元，超过计划募集资 金金额的部分为31,152.44万元。

截至本公告日，除公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，以及本次 超募资金使用计划外，公司尚未确定超募资金的使用投向。

三、本次交易概述

信音电子于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金共计 22,000 万元购买国天电子所持有的国联电子 80%股权。
根据北方亚事资产评估有限责任公司（以下简称“北方亚事评估”）出具的《信音电子（中国）股份有限公司拟收购股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第 01-1173 号），于评
估基准日 2025 年 5 月 31 日，国联电子股东全部权益价值为 27,587.00 万元。本
次交易各方协商确认，国联电子整体投前估值为 27,500.00……
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