公告日期：2026-01-08

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市江波龙电子股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭欢、俞鹏根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐人与发行人关联关系的说明......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 对本次发行的推荐意见...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13
二、本次发行符合相关法律规定...... 13
三、发行人存在的主要风险...... 18
四、对发行人发展前景的评价...... 19
五、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 27
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 27
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
八、保荐人内部审核程序和内核意见...... 30
九、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
公司、发行人、江波龙 指 深圳市江波龙电子股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限
公司向特定对象发行股票之发行保荐书

本次发行、本次向特定 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
对象发行、本次向特定 指 股股票的事项
对象发行股票

控股股东 指 蔡华波

实际控制人 指 蔡华波、蔡丽江

元成苏州 指 元成科技（苏州）有限公司，发行人控股子公司

Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes
Zilia Eletrnicos 、 指 Eletrnicos Ltda.，发行人控股子公司，曾用名：SMART Modular
SMART Brazil Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes
Ltda.

Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores
Zilia Semicondutores 指 Ltda. ， 发 行 人 控 股 子 公 司 ， 曾 用 名 ： SMART Modular
Technologies Indústria de Componentes Eletrnicos Ltda.

Zilia、巴西 Zilia 指 Zilia Eletrnicos 及 Zilia Semicondutores

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、三年及一期 指 2022……
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